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环卫行业政策利好,却遭遇用工难?从人力资源角度看破局方案|看鉴社
2021-11-17 09:53

  时值秋冬之交季节,城市里不少的绿化树木都变得枯黄,不仅有赏心悦目的银杏,还有“桂”开三度的八月桂,城市因它们变得色彩缤纷。但与美景对应的,是在树下辛勤工作的环卫工人。环卫工人被人们赞誉为“马路天使”、“城市美容师”,随着垃圾分类政策的推出以及我国环保意识的不断加强,环卫服务行业的市场空间在不断增大的同时,对环卫工人的需求也在不断增加。

  政策加码环卫行业,

  市场规模持续扩张。

  ▲ 环卫服务行业相关政策

  从市场规模来看,根据“环境司南”招标数据统计,2020年上半年,我国共开标各类环卫服务类项目(含标段)7813个,同比增长12.35%;新开标项目的年化合同金额332亿元,同比增长25.76%;合同总金额1035亿元,同比下降1.52%。

  随着人们生活水平提高和城镇化率继续提升,中国环卫市场仍然处在上升期。环境卫生意识的增强将带动传统环卫服务的内生需求增长,垃圾分类政策的实施、固废污染环境防治法草案的推出将促进环卫服务内涵的扩张,总体来看,环卫市场规模将保持继续扩张的趋势。预计2025年,我国环卫服务市场总空间将超过3500亿元,在65%市场化率假设下,市场化空间将超过2300亿元。

  ▲ 我国环卫服务市场化空间预测(亿元)

  数据来源:环境司南

  市场格局较分散,

  市场化率有待提升。

  从整体市场格局来看,环卫服务行业市场竞争格局较为分散。2018年环卫服务行业前5大企业新增首年服务金额市占率14.23%,新增合同总金额市占率24.75%;前10大企业新增首年服务金额市占率20.33%;新增合同总金额市占率35.90%,行业竞争格局还处于较为分散的状态。

  ▲ 18年环卫服务行业CR10新增首年服务金额占比数据来源:东吴证券研究所

  ▲ 18年环卫服务行业CR10新增合同总金额占比

  数据来源:东吴证券研究所

  从环卫服务市场化率角度看,我国的市场化率还有很大的提升空间。对比同期海外成熟市场,美国和新加坡的环卫服务行业市场化率分别已达81%和100%。在政策驱动和环保要求趋严的背景下,结合海外成熟市场的市场化率进行对标,环卫服务市场化运营凭借其高效、高质量的优势,预计2025年我国环卫服务市场化率有望达到80%左右,还有近30%的提升空间。随着市场化率的提升,将会带动我国环卫服务行业民营企业的市场份额的提升。

  ▲ 2019年中国、美国、新加坡的环卫市场化率数据来源:东吴证券研究所

  用工成本占比高,

  薪酬较低招聘难。

  而民营企业的发展势必离不开城市“美容师”——环卫工人,从行业整体情况看,环卫行业是典型的劳动密集型行业,环卫企业成本构成中用工成本占比最大,大多都达到60%以上。另外,从从业人员构成角度看,由于环保行业工作时间长、薪酬低,从业者基本以年龄较大的退休人员或者外来人员为主,且学历在高中及以下居多。以上市公司玉禾田和侨银环保为例,两者的人工成本在总成本中占比都在60%以上。

  ▲ 侨银环保市政环卫营业成本结构

  ▲ 环境卫生管理营业成本构成数据来源:公司年报

  从环卫人员的整体数量上看,环卫工人也是社会中非常庞大的群体。根据上市公司盈峰环境发布的2020年《环卫工人收入现状及环卫装备替代人工发展潜力白皮书》,通过全国47.47亿平方米需要人工清扫保洁的道路面积、26.67亿平方米的人行道面积、3.11亿吨的垃圾清运量及55万环卫车保有量测算得出,全国现有环卫工人约456.1万人,其中驾驶员约45.22万人。其中,广东环卫工人数量最多,达70.87万人,占全国17.25%。

  ▲ 全国各省环卫工人数量示意图数据来源:《环卫工人收入现状及环卫装备替代人工发展潜力白皮书》

  从薪酬角度看,根据上市公司盈峰环境发布的2020年《环卫工人收入现状及环卫装备替代人工发展潜力白皮书》,从研究收集的31省195地市366区县的481个环卫服务项目中环卫工人实际收入数据来看,全国平均值为2326.32元/月,环卫工人收入较低。其中,上海、北京和广东排名前三,分别达到3740.47元/月、3509.01元/月和3172.62元/月。

  ▲ 各省环卫工人收入对比政府要求标准示意图

  数据来源:《环卫工人收入现状及环卫装备替代人工发展潜力白皮书》

  ▲ 不同类别城市环卫工人收入对比示意图

  数据来源:《环卫工人收入现状及环卫装备替代人工发展潜力白皮书》

  全方面人力资源服务,

  解决环卫企业用工难题。

  站在人力资源的视角看,环卫工人的收入相对较低,导致了环卫企业招聘难问题。另外,由于环卫工人队伍庞大,且整体学历偏低,年龄偏高,高效的考勤排班系统能提升企业的效率。除此之外,环卫企业还存在着五险一金等合规问题。

  针对以上问题,我们金柚网分别通过“定制化用工服务”、“社保管理”、“劳动力管理”等产品解决相对应的问题。

  其中,“定制化用工服务”可以根据客户的需求,提供个性化人力资源服务,例如招聘流程外包服务、劳务派遣、外包管理等;

  “社保管理”可以提供员工劳动关系管理,薪酬核算、发放等管理服务,社保公积金缴纳管理等服务;

  “劳动力管理”可以提供员工考勤管理、智能排班管理、多区域人员调配等服务。多项服务结合,帮助环卫服务企业更好更快的提升企业效能。

  在政策的支持下,环卫服务行业的未来空间将持续扩大,环卫工人的需求也在不断增加。对此,我们特别出具了《环卫服务行业研究报告》,深度地阐述了目前环卫服务行业的现状以及未来趋势,详情可下载报告原文获悉。

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